内房企欠债难还外资投行处境尴尬

2019-08-16 19:58:15 来源: 防城港信息港

  对于大多数外资投行来说,近几年在中国房地产市场的投资在2008年突然归零。

  2008年年底,在本次全球金融危机中轰然倒下的雷曼兄弟的影响依然没有消除。在房地产企业中,雷曼兄弟的影响依然。事实上,对于大多数外资投行来说,近几年在中国房地产市场的投资在2008年突然归零。

  天誉置业资金紧张还款困难

  天誉置业日前公布,在12月接获雷曼兄弟临时清盘人发出的函件,其中包括要求该公司回覆有关偿还贷款的意向及能力,以及建议出售天河土地进展。天誉正与临时清盘人磋商,考虑现时市况,延长与雷曼的贷款的还款日期。

  就在该公告发布两日之后,天誉置业出面澄清,表示鉴于Chain Up集团公司资产的公开市值高于债项账面值,故现具有偿债能力。

  另外,天誉置业表示正积极找寻方法筹集资金偿还雷曼所提供贷款,惟现时市况令所有销售洽商非常困难,故此至今尚未达成任何具约束力的销售协议。

  据了解,天誉置业此次被雷曼临时清盘人追讨的是去年年中借贷的2.2亿港元过渡贷款,用作收购持广州地皮的Yaubond股权。其实该笔贷款早已到期,已经延期到2009年1月29日。

  被香港法院任命的雷曼香港子公司临时清算人毕马威工作人员表示,这是雷曼和天誉置业之间的事情,毕马威不方便就公司客户的事情发表过多意见。他们只能确保雷曼香港清算工作的顺利完成。

  而天誉置业广州集团办公室及香港投资者关系部门的工作人员都拒此事透露任何消息。

  但据一金融人士表示,天誉置业借雷曼的钱是2006年的事情了。当时中国房地产的股票很受外资投行的青睐。但是现在,股票市场的不景气和关联企业绿景地产在2008年的表现并不算出色,天誉置业的资金压力陡增。因此,雷曼担心天誉置业还不了钱。

  事实上,在金融危机发生之前,天誉置业已经开始在为还款做打算了。2008年6月12日,天誉置业发布公告称,与独立第三方签订意向书,拟出售天河项目物业发展全部权益。出售事将须待对天河项目进行尽职审查,及获买家信纳尽职审查结果后方可作实。出售所得款项,将用以偿还融资贷款,及用作提早赎回票据。

  天河项目为一幅地盘面积约6057平方米土地,并已取得广州市国土资源及房屋管理局发出的土地使用权证。根据现行计划,该土地计划将发展为一幢包括酒店、服务式住宅及相关建筑物的商业综合大楼,总楼面面积约8.4万平方米。

  外资投行以往收益难得

  进入2008年,昌盛中国、恒大上市折戟,龙湖、星河湾等压后上市,国际投资者对内地房地产业开始看空,原本为博上市大量拿地从而负债率极高的准上市房企,一下子陷入了尴尬甚至危险的境地。他们的幕后推手外资投行,也一样骑虎难下。不少在过去几年依靠中国飞速发展的房地产市场而获得大笔收益的外资投行也损失惨重。

  11月中旬,昌盛中国旗下的广州中华广场紧急召开发布会,坦言母公司出现资金问题,不排除为解困而出售中华广场;后又爆出因负债率过高,昌盛中国不排除整体沽售公司资产,作价8亿元。

  而导致昌盛中国卖楼的重要原因就是和高盛的“对赌协议”,此外,为上市而急剧扩张也带来的巨大资金缺口。但不幸的是,由于次贷危机的蔓延,昌盛中国在今年年初的IPO中,遭遇国际投资者冷落——认购额不足,被迫放弃了上市计划。

  200 年7月,摩根士丹利房地产基金率先进入上海房地产业,投资了核心地段卢湾区“锦麟天地雅苑”项目。5年之后,他们已萌生退意:摩根士丹利工作人员表示有意出售锦麟天地和华山夏都两个项目。作为在上海持有地产资产多的国际投行之一,这是大摩首次意欲在沪出售所持项目

  2009年元月,摩根士丹利继续抛售手中物业。据悉,摩根士丹利推出的资产包内含有写字楼、商场、住宅等多种类型物业,包括卢湾区的上海广场商场部分、静安区的东海广场写字楼、宝山区的安信商业广场及部分住宅项目。据了解,这些项目是在2005年至2007年间通过收购或者参股投资的形式获得。

  同时,作为华人企业龙头老大的李嘉诚也已经数次出售上海物业。2008年5月,李嘉诚旗下香港上市公司和记港陆公告称,以44. 8亿元出售其位于上海长乐路的世纪商贸广场写字楼物业。一个月后,李嘉诚旗下和记黄埔位于古北的公寓御翠豪庭降价销售,价格跌幅达24%。2009年1月9日,李嘉诚以“改租为售”的方式抛售黄金城道商铺,并把位置的御翠豪庭商铺低价甩卖。1月14日,李嘉诚又启动了第四次抛售上海核心物业的步伐。与御翠豪庭一起被和黄内部号称“御翠双宝”的御翠园8栋商业别墅,近日以5. .5万的低价入市场。

  2007年美国城市土地学会和全球四大会计师事务所之一的普华永道共同发布了《2007亚太房地产未来趋势》的报告,谈及中国时写道“让我在中国市场分一杯羹,我不关心细节,只要给我一杯羹”。

  但显然,前几年挤破头都难以获得的热羹在2008年以后的这几年都成了烫手山芋。

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